保険商品選択にあたっての当社の推奨方針

当社は、損害保険会社および生命保険会社ともに複数の委託契約を締結する乗合代理店ですが、お客さまへの保険商品選択にあたりましては、以下の方針で推奨商品を選定させていただいております。

１．新規契約にあたっての推奨方針(推奨理由)

  1. 当社方針による推奨保険商品の選定・見直し
    当社は、損害保険および生命保険の商品ごとにお客様が選ばれる保険商品や契約実績（当社の取扱実績）が多い保険商品などをお客さまのために予め選定させていただいております。また毎年3月末に既往1か年の取扱件数等により見直し・選定いたします。
  2. 商品特性や保険料水準等の客観的基準による推奨保険商品の選定・見直し
    上記1)の保険商品群からお客さまのご意向に最も沿った保険商品を選定・推奨いたします。また、毎年3月末に取扱商品の商品特性や保険料水準等を当社が見直し・選定いたします。なお、新商品発売・商品改定・商品販売停止等により、弊社は随時見直しを行うことがございます。
  3. 例外的な推奨
    当社は、お客さまの関心やご加入希望が高くなってきた新商品や従来は推奨していなかった保険商品などが、お客さまのために有益であると判断した場合は、上記１）～２)にかかわらず、例外的に推奨保険商品（その取扱保険会社）を追加する場合があります。当該商品を推奨する場合は、その保険会社・商品名と選定理由をご説明いたします。

２．既存契約の更新にあたっての推奨方針

当社は、既存契約の更新の際し、お客さまより特にご希望がない限り、現契約保険会社の商品をご推奨いたします。

３．当社方針等による推奨保険商品(その取扱保険会社)

下記の「当社方針等による推奨損害保険商品および推奨生命保険商品(その取扱保険会社)」をご覧ください。
損害保険ジャパン株式会社　https://www.sompo-japan.co.jp/
ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社　https://www.himawari-life.co.jp/
第一生命保険株式会社　　https://www.dai-ichi-life.co.jp/

４．上記以外の保険商品の提案をご希望される場合

お客さまが、当社が推奨する保険商品以外の商品をご希望される場合は、担当者にその旨お申し付け下さい。当社取扱いの他の保険商品の中から、お客様のご意向に沿った商品をご提案させて頂きます。

[お問い合わせ窓ロ]
[電話番号]　0120-365-386
[受付時間]    9:00～17:00 （土・日曜、祝日、年末年始を除く）
株式会社ユタカプランニング
[所在地]　　奈良県奈良市芝辻町4丁目12－11　上村ビル4階
[電子メールアドレス]https://yutaka-p.net/contact/
[ホームページアドレス]https://yutaka-p.net/